Microsoft Dataverse

Die Microsoft Dataverse-Integration gibt deinen SymbioBots lesenden Zugriff auf strukturierte Geschäftsdaten aus Microsoft Dataverse — den Daten-Layer hinter Dynamics 365 und Power Apps. Du kannst Umgebungen, Tabellen und Datensätze direkt im AI Chat erkunden und auswerten, ganz ohne SQL.

Funktionen

Umgebungen auflisten — Zeigt die Dataverse-Umgebungen an, die ein Administrator für deine Organisation freigegeben hat
Tabellen durchsuchen — Listet die Tabellen einer Umgebung auf, mit logischem Namen und Anzeigename
Spalten anzeigen — Zeigt die Felder einer Tabelle samt Datentypen, damit klar ist, was abgefragt werden kann
Daten abfragen — Fragt Zeilen einer Tabelle per OData ab: ausgewählte Felder ($select), Filter ($filter), Sortierung ($orderby) und eine maximale Zeilenzahl ($top)

Die Ergebnisse erscheinen als Tabelle direkt im Chat. Du musst die OData-Syntax nicht kennen — beschreibe einfach in natürlicher Sprache, was du sehen möchtest, und der Assistent baut die Abfrage für dich.

Beispiel-Prompts

“Welche Dataverse-Umgebungen stehen mir zur Verfügung?”
“Liste die Tabellen in der Umgebung Vertrieb auf”
“Welche Felder hat die Tabelle Firmen (account)?”
“Zeig mir die 20 Firmen mit dem höchsten Jahresumsatz”
“Welche offenen Verkaufschancen gibt es, sortiert nach Abschlussdatum?”
“Wie viele aktive Kontakte sind in der Tabelle Kontakte?”

Große Ergebnismengen

Bei umfangreichen Abfrageergebnissen werden die Daten automatisch an die Datenanalyse übergeben. So kann der Assistent direkt Auswertungen rechnen, Diagramme erstellen und dir die Daten als CSV- oder Excel-Datei zum Download bereitstellen — ohne dass du etwas konfigurieren musst. Liefert eine Abfrage mehr Zeilen, als auf einmal abgerufen werden, lädt der Assistent die nächste Seite automatisch nach.

Voraussetzungen

Eine Microsoft Dataverse-Umgebung (z. B. aus Dynamics 365 oder Power Apps)
Die Umgebung liegt in der EU/EWR (siehe Einschränkungen)
Admin-Zustimmung wurde von einem Microsoft 365-Administrator erteilt
Die Integration wurde von einem Administrator in symbiofy aktiviert und die gewünschten Umgebungen freigegeben (siehe unten)
Du hast deinen Microsoft-Account in den Einstellungen verbunden

Einrichtung durch den Administrator

Die Microsoft Dataverse-Integration wird in zwei Schritten durch einen Administrator deiner Organisation eingerichtet.

Schritt 1: Integration aktivieren

Unter Administration > Integrationen aktiviert der Administrator die Integration Microsoft Dataverse im Tab Direkte Integrationen.

Schritt 2: Umgebungen freigeben

Nach der Aktivierung erscheint ein eigener Tab Dataverse. Dort findest du den Bereich Dataverse-Umgebungen mit der Schaltfläche Umgebungen konfigurieren. symbiofy ermittelt automatisch alle Dataverse-Umgebungen, auf die der Administrator Zugriff hat. Wähle die Umgebungen aus, die für deine Nutzer verfügbar sein sollen, und speichere die Auswahl.

Nur EU/EWR-Umgebungen sind auswählbar. Aus Datenschutzgründen lassen sich ausschließlich Umgebungen freigeben, deren Daten in der EU bzw. im EWR liegen. Umgebungen außerhalb der EU/EWR werden in der Liste angezeigt, sind aber blockiert und können nicht ausgewählt werden. EU/EWR-Umgebungen sind mit einem grünen Hinweis gekennzeichnet, Nicht-EU-Umgebungen mit einem roten.

Mit der Schaltfläche Aktualisieren lädt der Administrator die Umgebungsliste bei Bedarf neu.

Account verbinden

Sobald die Integration aktiviert ist, verbindet jeder Nutzer seinen Microsoft-Account einmalig unter Einstellungen > Integrationen. Da die Admin-Zustimmung bereits erteilt wurde, ist die Verbindung ein einziger Klick — es erscheint nur noch die Kontoauswahl, keine zusätzliche Berechtigungsabfrage. In vielen Organisationen übernimmt das Verbinden ein Administrator stellvertretend.

Einschränkungen

Nur lesender Zugriff — Daten können abgefragt und ausgewertet, aber niemals geändert, erstellt oder gelöscht werden
Nur EU/EWR-Umgebungen — Es werden ausschließlich Umgebungen unterstützt, deren Daten in der EU/EWR liegen. Umgebungen in anderen Regionen können nicht abgefragt werden
Berechtigungen werden respektiert — Du siehst nur die Daten, für die dein Microsoft-Account in Dataverse berechtigt ist. Reicht deine Sicherheitsrolle in Dataverse nicht aus, bleiben die betroffenen Daten ausgeblendet
Feldnamen sind case-sensitiv — Abfragen verwenden die exakten logischen Feldnamen aus dem Tabellenschema. Im Zweifel zeigt der Assistent zuerst die Spalten an, bevor er eine Abfrage formuliert
FetchXML und gespeicherte Ansichten werden derzeit nicht unterstützt (für eine spätere Version geplant)