Daten & Finanzen

Die Daten- und Finanz-Tools ermöglichen deinen SymbioBots, Daten zu verarbeiten, zu analysieren, visuell aufzubereiten und Ergebnisse dauerhaft zu sichern.

Datenanalyse

Führt Python-Code und Shell-Befehle aus, um Daten zu analysieren, Visualisierungen zu erstellen und herunterladbare Dateien (Excel, CSV, DOCX) zu generieren.

• Zustandsbehaftete Sitzung: Variablen, Imports und DataFrames bleiben innerhalb eines Chats erhalten — du musst Bibliotheken nicht erneut importieren oder Dateien neu einlesen, wenn du Folgefragen stellst
• Python-Umgebung: Vollwertige Python-Ausführung für Datenanalyse
• Shell-Befehle: Schnelle Dateioperationen mit Befehlen wie ls, head, wc -l oder file
• Dateiverarbeitung: Lade Dateien hoch und lasse sie analysieren (z.B. Excel, CSV)
• SVG-Grafiken: Lade eine SVG-Datei hoch, um sie umzuwandeln, anzupassen oder auszulesen — sie kommt unverändert in der Analyseumgebung an. Als Bild betrachtet der Assistent ein SVG nicht; es erscheint deshalb auch nicht in der Bildvorschau
• Dateien aus der Wissensdatenbank: HTML-/HTM-Dateien (einschließlich Jinja-Vorlagen), DOCX-, PPTX-, PDF-, ZIP- und Bilddateien (PNG, JPEG, GIF und WebP) aus deiner Wissensdatenbank lassen sich als Originaldatei in die isolierte Analyseumgebung laden — so kannst du HTML-/Jinja-Vorlagen unter Erhalt ihrer Struktur und Platzhalter verarbeiten, Word- und PowerPoint-Vorlagen unter Erhalt von Formatierung, Bildern, Logos und Tabellen bearbeiten, alle Seiten großer PDFs mit PyMuPDF und pdfplumber verarbeiten, PDFs vollständig in bearbeitbare DOCX-Dateien umwandeln, vorhandene PDF-Links übernehmen, Bilder mit Pillow bearbeiten oder ZIP-Archive mit Python auflisten und entpacken — das Auslesen und Umwandeln von PDF-Text setzt dabei eine echte Textebene voraus, denn bei Scans und bei Druckvorlagen mit in Kurven umgewandelter Schrift gibt es in der Analyseumgebung keinen Text zu extrahieren; dafür nutzt der Assistent den Text, der beim Hochladen in die Wissensdatenbank erzeugt wurde. Bei vollständigen PDF-Aufgaben vergleicht die Datenanalyse die erwartete mit der verarbeiteten Seitenzahl und gibt einen kompakten Prüfbericht aus; Abweichungen und nicht sicher übernehmbare Links meldet sie ausdrücklich.
• Vorlagen mit Platzhaltern füllen: Markiere Stellen in einer DOCX-, PPTX-, HTML- oder Jinja-Vorlage mit {{ platzhalter }} (doppelte geschweifte Klammern). Die Datenanalyse ersetzt diese Marker mit den Werten, die im Chat bereitgestellt werden. In Word- und PowerPoint-Dateien bleiben Schriftarten, Farben, Logos und das Folien-Layout erhalten; bei HTML-/Jinja-Vorlagen bleiben die Struktur und nicht ersetzte Platzhalter erhalten. Ideal für Angebote, Berichte, personalisierte Präsentationen oder Newsletter-Entwürfe aus der Wissensdatenbank.
• InDesign-Texte korrigieren: Hänge eine IDML-Datei an den Chat, und die Datenanalyse korrigiert die Texte darin — Formatierung, Layout und Bilder bleiben unverändert. Du bekommst eine neue .idml zum Herunterladen und eine Liste aller Änderungen (alt → neu). Prüfe das Ergebnis in InDesign: Längere Texte können aus ihrem Rahmen laufen (Übersatz), eine Vorschau gibt es nur dort. Native .indd-Dateien werden nicht unterstützt — exportiere sie in InDesign über Datei → Exportieren → InDesign Markup (IDML). IDML geht nur als Chat-Anhang, nicht über die Wissensdatenbank
• Export: Ergebnisse lassen sich als Excel, CSV, Word, PDF, Bilder (PNG, JPG, SVG, GIF, WebP), ZIP, InDesign (IDML) und weitere gängige Formate herunterladen. Nicht erlaubte Dateitypen — etwa ausführbare Dateien oder makrofähige Excel-Arbeitsmappen (.xlsm) — werden abgelehnt; .xlsm-Ergebnisse gibt die Datenanalyse stattdessen als .xlsx zurück
• Vorinstallierte Bibliotheken: u. a. matplotlib, pandas, numpy, seaborn, openpyxl, xlsxwriter, xlrd, scikit-learn, scipy, statsmodels, python-docx, docxtpl, python-pptx, PyMuPDF, pdfplumber, pypdf, reportlab, Pillow, drawsvg, qrcode, kaleido, lxml

Datenvisualisierung

Erstellt interaktive Diagramme und Charts aus Daten zur Visualisierung.

• Diagrammtypen: Linien-, Balken-, Flächen-, Kreis-, Streu-, Radar- und weitere Diagramme
• Gestapelte Varianten: Gestapelte Balken- und Flächendiagramme
• Kombiniert: Mehrere Diagrammtypen in einer Ansicht
• Interaktiv: Hover-Tooltips und Legenden

Verfügbare Diagrammtypen

In Wissensdatenbank ablegen

Speichert Dateien aus dem Chat dauerhaft in einem Ordner deiner Wissensdatenbank und legt bei Bedarf neue Ordner an. Dateien in einem Chat sind sonst nur vorübergehend verfügbar und verschwinden mit dem Chat.

• Zwei Quellen: Dateien, die die Datenanalyse erzeugt hat (ein aufgeteiltes PDF, ein generierter Bericht, ein Export) — und Dateien, die du selbst in diesen Chat hochgeladen hast
• Zielordner ist Pflicht: Jede Datei landet in einem Ordner; eine Ablage auf oberster Ebene gibt es nicht. Der Bot gibt dafür entweder einen vorhandenen Ordner an, legt einen neuen an — oder beides zusammen, dann entsteht ein Unterordner des genannten Ordners. Kennt er den gewünschten Ordner nicht, listet er dir die vorhandenen Ordner auf und fragt nach
• Ordner anlegen: Passt kein vorhandener Ordner, kann der Bot einen neuen anlegen — entweder gleich beim Ablegen oder als eigener Schritt. In beiden Fällen kann der neue Ordner auch ein Unterordner eines vorhandenen Ordners sein. Den Namen leitet er aus dem Inhalt ab (z.B. „Verträge 2026”), nicht „Neuer Ordner”
• Dateien umbenennen: Beim Ablegen kann der Bot die Dateien umbenennen — aus einem Export namens output.pdf wird so Vertrag_Mueller_2026.pdf. Ohne Angabe bleibt der ursprüngliche Dateiname erhalten
• Nur mit Schreibrechten: Hast du für den gewählten Ordner nur Leserechte, lehnt das Tool ab: „Du hast keine Schreibrechte für den Ordner … Wähle einen anderen Zielordner.” Das gilt genauso für den Ordner, in den ein neuer Unterordner soll
• Immer mit deiner Bestätigung: Jeder Aufruf braucht deine Zustimmung — das Ablegen von Dateien ebenso wie das Anlegen eines Ordners. Der Dialog nennt dabei den Zielordner und die Dateien, damit du siehst, was wohin geht; einen neu angelegten Ordner weist er als solchen aus. Eine Option „In diesem Chat immer erlauben” gibt es hier bewusst nicht — jeder einzelne Aufruf wird bestätigt
• Wird sofort indexiert: Die Datei wird beim Ablegen verarbeitet — bei gescannten Dokumenten läuft dabei auch die Texterkennung, was einen Moment dauern kann. Danach ist sie über die Suche und für deine SymbioBots nutzbar
• Ergebnis pro Datei: Klappt eine Datei nicht, melden die übrigen trotzdem Erfolg — du siehst, welche abgelegt wurde und welche nicht. Hat der Bot den Ordner neu angelegt, sagt er dir das ausdrücklich

Bevor du ablegen lässt

Ein geteilter Ordner macht die Datei für alle sichtbar, die Zugriff auf diesen Ordner haben. Überlege deshalb kurz, wohin die Datei gehört, bevor du bestätigst.

Einschränkungen

• Höchstens 5 Dateien pro Aufruf
• Höchstens 100 MB pro Datei
• Nur Dateien aus diesem Chat — IDs aus anderen Chats werden nicht gefunden
• Keine Dublettenprüfung: Dieselbe Datei zweimal abzulegen erzeugt zwei Einträge — und ein neuer Ordner entsteht auch dann, wenn schon einer mit ähnlichem Namen existiert
• Kein Rückgängig im Chat: Liegt eine Datei im falschen Ordner, verschiebst oder löschst du sie in der Wissensdatenbank — einen überflüssigen Ordner löschst du ebenfalls dort
• Ordner selbst lassen sich nicht ablegen, nur Dateien
• Ein neu angelegter Ordner entsteht im Standard-Kontext; hängt er in einem vorhandenen Ordner, übernimmt er dessen Kontext

Ordner im Chat finden

Passend dazu kennt der Bot jetzt auch die Ordnerstruktur deiner Wissensdatenbank: Beim Auflisten der Dateien erscheinen Ordner als eigene Einträge, und er kann gezielt nach dem Inhalt eines einzelnen Ordners fragen. Damit beantwortet er Fragen wie „Was liegt im Ordner Verträge?” und schlägt dir passende Zielordner für die Ablage vor. Verschachtelte Ordner geht er dabei Ebene für Ebene durch; ein leerer Ordner wird als leer gemeldet, nicht als nicht vorhanden.

Integrations-Tools

Weitere Daten-Tools wie Power BI und Microsoft 365 Excel stehen über die jeweilige Integration zur Verfügung und werden dort dokumentiert.

Typische Anwendungsfälle